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贸易战打响做多美元避险请先考虑这些问题

2018-7-6 17:09:56 阅读:1751 次 字体大小:

中美贸易紧张局势升级之际,金融市场上谈论最多的是为什么美国股市相对其他地区强势是投资者预期美国将在任何贸易战中占据上风的迹象。这听起来符合逻辑,但从美元角度考虑似乎并非这样。

在4月中旬急剧走强之后,美元涨势停滞。虽然一些人或许认为这是正常回调,但也可能是因为美元仍面临“双赤字”的逆风。


  贸易战导致的经济放缓不会带来帮助。摩根大通策略师在一份年中报告中指出,预算赤字和经常账户赤字将从结构上破坏美元,除非利率上升幅度足以吸引充足的资本从世界其他地方流入美国。

担忧美元前景的不只摩根大通。法国农业信贷银行策略师在上周报告中表示,由于收益率曲线进一步趋平,加之对美国“双赤字”恶化的担忧,该行仍然预计美元表现不佳。

宏观策略师mark cudmore称,美元的前景越来越看跌,因为投资者的布局偏离了贸易战对市场的应有影响。有观点认为加征关税会推升通胀,从而导致更多加息,在cudmore看来凭借这个理由来做多美元太过牵强。


  周四美国2年期与10年期国债收益率之差收窄至不到30个基点,为2007年以来首见。经济学家和策略师认为,这是固定收益交易员预期距离出现重大经济放缓不会太远的一个清晰迹象。收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的预兆。


  以上这些信息来自货币和债券市场,股票投资者主要的关注点似乎是即将开始的财报季。标普500指数周四上涨0.86%,创四个月来最大涨幅。彭博编制的数据显示,二季度企业收入可能较去年平均上涨20%。

  最近几周标普500指数回落,是因为投资者担忧企业可能出于贸易战对前景表达谨慎的看法。“企业的前瞻指引比过去看法更加重要”,evercore isi投资组合策略师dennis debusschere称,鉴于存在贸易、美元走强以及对全球经济增长普遍感到不安等问题,人们不必对企业收入有特别的期待。
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