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黄金刚刚触及1415、多头正准备“冲刺”?今夜两件大事恐冲击市场

2019/7/16 17:28:24 阅读:6320 次 字体大小:

周二市场将迎来两件大事:美国零售销售数据以及美联储主席鲍威尔的讲话。在本月末降息25个基点的预期被完全消化的背景下,今夜的数据可能会影响未来的降息次数及程度。此外今夜鲍威尔是否会继续释放鸽派论调也是投资者关注的焦点所在。

今夜恐怖数据来袭

北京时间周二20:30,美国将公布6月零售销售数据。据调查显示,美国6月零售销售月率预期上升0.2%,上月为上升0.5%。美国6月核心零售销售月率料上升0.1%,上月为增长0.5%。

由于美联储一直强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,因此占据消费支出大部分的美国零售销售数据经常引发金融剧烈波动,因此被称为“恐怖数据”。

在晚间关键数据前夕,美元继续持稳走坚,美元指数在上日涨幅的基础上进一步攀升,日内重返97关口上方,最高触及97.15水平。

富国银行,预计美国6月份零售月率将小幅增长0.2%。

凯投宏观的经济学家表示:“我们估计,6月份零售额几乎没有变化,但这仍与第二季度实际消费增长折合成年率反弹至3%以上相符。”

在美元走坚的情况下,现货黄金持续窄幅震荡,目前交投在1410关口附近。

vanguard markets合伙人stephen innes表示:“今天市场有点中性,因为今晚美国将公布零售销售数据。投资人在调整仓位时已经意识到,如果零售销售数据强劲,金价可能本能地下跌。”

不过,innes并称,“就美联储题材而言,我并不认为会对整体情况产生很大影响。”

近期美国经济数据褒贬不一,但是整体暗示经济即将下滑。美联储主席鲍威尔也在最新的国会证词中强调了经济下滑面临的风险。此时作为美联储7月议息会议前夕,数据表现的好坏所带来的影响可能会被放大。

western union business solutions资深市场分析师joe manimbo表示:“市场完全消化降息25个基点,但目前降息50个基点的机率为20%,这令美元承压。本周出炉的数据可能是影响未来降息次数或7月降息50个基点可能性的关键。”

分析人士指出,弱于预期的数据可能会进一步呼吁美联储大幅降息。而作为美国经济增长的重要来源,零售销售指标的不佳可能会激化市场降息预期,从而打击美元。

鲍威尔晚间登场

今夜除了关键的美国零售销售数据外,市场还聚焦美联储主席鲍威尔的讲话,他将就“危机后货币政策的方方面面”为题发表演讲。

北京时间周三凌晨一点,鲍威尔将在巴黎的一个晚宴上发表讲话。此外他将与七国集团财长和央行行长一道,在法国首都巴黎北部召开会议,会上的首要议题可能是贸易问题和经济放缓。

美联储主席鲍威尔上周三对国会议员表示,美联储将“采取适当行动”,保护经济免受贸易紧张局势和全球经济增长放缓等风险上升的影响。鲍威尔还说道:“疲软的通货膨胀可能会比我们目前预期的更加持久。”

多方分析认为,鲍威尔的讲话虽然没有明说,但鸽派言论为7月31日的降息打开了大门。如果降息成真 ,那将是美联储十年来首次降息。

澳大利亚国民银行驻悉尼高级外汇策略师rodrigo catril表示,历史经验表明,美联储放松周期伊始,美元往往会处境艰难,美债收益率会提前下行,而一旦美联储开始降息,美元弱势便会变得更加明显。

市场研究公司fundstrat的分析师发现,自1971年以来,当美联储在经济扩张时开启新一轮宽松周期,在接下来的3个月、6个月、9个月和12个月里,股市均倾向于上涨,无一例外,其中9个月的涨幅中位数接近18%。

不过惠誉称,鉴于美国就业增长强劲,美联储2019年剩余时间内降息次数可能会低于金融市场的预期。

惠誉周一在声明中说,目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会会议上降息25个基点,但不太可能标志着一系列降息的开始,与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。惠誉表示,上周美联储主席鲍威尔的鸽派国会证词表明,2019年晚些时候可能会降息。

黄金后市展望

国外经纪商 forex-trend技术策略师anton kolhanov称,只要金价位于支撑水平1409美元/盎司上方,那么黄金仍然处于上涨趋势,目标看向1426-1433美元/盎司,并有望继续上涨。

不过kolhanov指出,假如金价跌破支撑位1409美元/盎司,那么下降趋势将很快开始,金价可能会跌至下一支撑水平1397美元/盎司。

bubbatrading.市场策略师todd horwitz表示,经过上周的疯狂波动,目前黄金似乎已准备好“冲刺”。金价正在重演5月初和6月初的走势。“我不认为这次会有什么不同,金价应该会涨到1500美元。”

alpine macro的分析师认为,黄金开始出现“战后第三次大牛市”。美联储降息可能引发美元多年的熊市,这对金价非常有利。随着近期突破1400美元大关,未来几年金价应该会再创历史新高。

加拿大帝国商业银行上调了2019年下半年金价长期预期,重申对黄金的明确看涨立场。将今年第三季度的黄金均价由1375美元/盎司上调至1425美元/盎司左右,今年均价由1350美元/盎司上调至为1365美元/盎司。此外,该行预计,2020年和2021年,金价将升至1500美元/盎司。并且该行预计金价或将长期保持在1400美元/盎司以上,此前预期为1300美元/盎司。

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